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境外发债律师做什么

100次浏览发布时间：2025-01-12 02:43:48

境外发债律师的主要工作内容包括以下几个方面：

投行需要进行项目整体协调，安排各方负责人、开启动会、周例会等。

工作团队通讯录（WGL）的维护，虽然繁琐但有时需要快速联系相关人员。

委任其他顾问，包括律师、审计师等，这通常由投行推荐和委聘。

在律师确认后，投行协助提交发行人的资料给交易所等申请工作。

外管局备案：在已有发改委备案的前提下，律师协助公司进行流程性工作。

发改委备案：发行人需要获得发改委的发行额度，并在额度内和有效期内发行债券，律师在此过程中需要准备相关文书。

KYC（了解你的客户）：投行需要进行公司的KYC，以确保实际控制人没有恶劣记录和洗钱行为。

管理层和业务尽职调查：投行准备尽调清单，公司传阅、填写，并进行沟通。

财务尽调：在审计师传阅发行人和担保人的审计报告后，投行进行财务尽调。

境内律师需要审阅境外债项下的交易文件，确保内容符合中国法律，并协助发行人完成在中国主要子公司的中国法律尽职调查。

涉及中国境内权益的境外发债，如红筹公司在境外发行债券，需要特别注意相关中国法律的规定。

社会投资人在PPP项目中，除了项目建设及运营管理责任外，还需承担投资及融资义务，律师需要处理相关的融资法律事务。

综上所述，境外发债律师在债券发行过程中扮演着重要角色，他们不仅需要进行项目管理和法律尽职调查，还需要协助完成各种备案工作，并确保所有法律文件符合相关国家和地区的法律法规。

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